Filtres de recherche avancée

Bien entendu, Aproove dispose de nombreux filtres intégrés pour aider vos équipes à trouver et à filtrer les projets et les actifs qui comptent le plus.

Cependant, chaque entreprise étant différente, vous avez besoin d'un système flexible offrant des capacités de recherche et de filtrage adaptées aux besoins précis de votre organisation.

Le puissant outil de recherche et de filtrage avancé d'Aproove permet aux utilisateurs (avec les autorisations appropriées) de créer et de stocker des recherches afin d'éviter de répéter la même opération à chaque fois qu'ils utilisent le système.

La recherche avancée est également capable d'inclure les métadonnées personnalisées que vous avez stockées dans Aproove en plus des métadonnées standards des projets Aproove.

En outre (là encore, avec les autorisations appropriées), l'utilisateur peut non seulement stocker la recherche pour lui-même, mais aussi la partager avec différents utilisateurs et groupes. Cette approche permet de diffuser facilement et précisément des recherches stockées utilisées couramment et surtout sans que les utilisateurs finaux n'aient à configurer cela eux-même.

Lorsque l'on partage la recherche avec d'autres utilisateurs, on peut même donner à ces derniers différentes autorisations sur la recherche partagée. Ces autorisations sont les suivantes ;

1. Utiliser la recherche mais ne peuvent pas la modifier ou la partager (en lecture seule).
2. Partager la recherche avec les utilisateurs de leur base de données de contacts mais ne peuvent pas la modifier.
3. Avec des droits d'administrateur, partager la recherche avec les utilisateurs de leur base de données de contacts, avec la possibilité supplémentaire de modifier les critères de recherche.Users you share the search/filter with can then decide if they want to dislay the search/filter in their dashboard.

Aproove dispose également d'un mode "Expert" pour les utilisateurs avancés, qui donne accès au "langage de requête Aproove" (AQL), permettant de construire des requêtes directement dans l'interface de recherche, avec des aides pour la syntaxe.

Introduction  

La vidéo ci-dessus décrit les processus suivants :

• L'option "Filtre avancé" se trouve dans le menu "hamburger" en haut à droite du tableau de bord (si vous avez accès à cette option).
• Tous les filtres de recherche existants, ou les filtres qui vous ont été donnés en accès, sont visibles dans cette fenêtre.
• Pour créer un nouveau filtre de recherche, il suffit de cliquer sur l'icône + en bas de la fenêtre.
• Nommez votre filtre de recherche

Créez vos filtres de recherche

La vidéo ci-dessus décrit les étapes suivantes :

• Tout d'abord, choisissez si "toutes" ou "n'importe quelle" des conditions de recherche doivent être appliquées.
• Choisissez les "données" que vous souhaitez filtrer dans le menu déroulant. Veuillez noter que la vidéo ne montre que les données "prêtes à l'emploi". Si votre administrateur a appliqué des valeurs de métadonnées personnalisées, elles seront également affichées ici si toute fois vous y avez accès (voir avec votre administrateur si les métadonnées souhaitées ne sont pas visible pour vous).
• Choisissez maintenant l'"Opérateur" que vous souhaitez utiliser sur les "Données", par exemple, les données doivent contenir, ne pas contenir, être égales à, etc.
• Il ne vous reste plus qu'à saisir votre "valeur" pour le critère de recherche sur le champ, par exemple le nom d'un client.
• Avant de sauvegarder, vous pouvez cliquer sur "Aperçu", ce qui vous permet de voir le nombre de correspondances que ce filtre trouvera. C'est un excellent moyen de vérifier que les conditions que vous avez définies fonctionnent comme prévu.
• Pour ajouter d'autres conditions, cliquez sur le bouton + pour construire votre requête de filtre de recherche. Testez chaque condition à l'aide du bouton "Aperçu".
• Enregistrez votre filtre de recherche une fois terminé

La vidéo ci-dessus décrit :

• Naviguez vers "Mes projets".
• Votre filtre de recherche est accessible à deux endroits ;
  • Le menu déroulant du filtre (à droite)
  • Le menu "Mes favoris" (à gauche).

Partage de votre filtre de recherche

La vidéo ci-dessus décrit :

• Pour partager votre recherche, allez dans "Mes projets" et sélectionnez le filtre de recherche stocké que vous souhaitez partager dans "Mes favoris".
• Cliquez sur l'icône blanche "partager" dans l'en-tête "Mes favoris".
• La fenêtre de partage s'affiche et vous pouvez y sélectionner les utilisateurs (ou groupes) avec lesquels vous souhaitez partager la recherche.
• Une fois que vous avez sélectionné les utilisateurs, vous pouvez leur attribuer les autorisations que vous souhaitez.
  • Lecture seule - Permet à l'utilisateur d'utiliser la recherche.
  • Autoriser le partage - Permet à l'utilisateur d'utiliser la recherche et de la partager avec d'autres contacts.
  • Admin - Permet à l'utilisateur d'utiliser la recherche, de la partager avec d'autres contacts et de modifier les critères et la configuration de la recherche.

La vidéo ci-dessus illustre :

• Pour afficher un filtre de recherche qui a été partagé avec vous, naviguez dans "Mes projets", puis cliquez sur le bouton blanc situé sous le menu "Mes favoris" (roue crantée blanche)
• La fenêtre "Gestion des raccourcis" vous permet de voir les recherches avancées que vous avez créées. Elle affiche également les recherches qui ont été partagées avec vous par d'autres utilisateurs. A partir de cette fenêtre, vous pouvez également gérer les raccourcis de vos dossiers. Il suffit de cocher les raccourcis des filtres de recherche que vous souhaitez afficher.

Filtres de recherche experts

Pour les utilisateurs avancés, Aproove dispose d'un mode de filtrage de recherche "Expert".

"Le mode "Expert", destiné aux utilisateurs avancés, donne accès au "langage de requête Aproove" (AQL), qui permet de construire des requêtes simples ou complexes directement dans l'interface de recherche, avec une assistance à la syntaxe.

Bien sûr, vous voulez cacher la complexité à vos utilisateurs non-experts, donc tout comme avec les filtres de recherche avancée, vous pouvez sauvegarder et partager vos recherches expertes et permettre aux autres utilisateurs d'exécuter ces filtres de recherche en cliquant sur un bouton ! 

Créez vos filtres de recherche d'experts ! 

La vidéo ci-dessus montre :

• Créez un nouveau filtre de recherche en cliquant sur +.
  Cliquez sur le mode "Expert".
• Saisissez les critères de recherche que vous souhaitez. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser les éléments du menu déroulant pour vous aider à construire votre filtre de recherche ;
  • Champs
    Voici tous les éléments disponibles qui peuvent être recherchés dans Aproove
  • Opérateurs
    Les opérateurs sont des valeurs que vous souhaitez appliquer lors de la construction de votre recherche, par exemple supérieur à, inférieur à, égal à, contient, etc.
  • Tags
    Vous trouverez ici une liste de tous les "tags" disponibles qui ont été créés sur votre serveur Aproove.
  • Clés de métadonnées
    Vous trouverez ici une liste de toutes les valeurs des clés de métadonnées que votre administrateur a mises à disposition (pour vous) sur le serveur Aproove. 

Les opérateurs expliqués

Recherche de texte et contenu dans l'intégralité des épreuves

Aproove WM possède de puissantes capacités de recherche intégrées qui permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des projets, des actifs et des fichiers et même de trouver du contenu dans les épreuves elles-mêmes.

La recherche de texte intégral et de contenu est une fonctionnalité fantastique qui vous permet de trouver du contenu textuel dans vos épreuves. Non seulement vous pouvez trouver du contenu textuel, mais vous pouvez également appliquer des annotations à partir des résultats de la recherche sur un ou plusieurs résultats de recherche.

Vous avez peut-être trouvé une faute d'orthographe dans l'une de vos épreuves et souhaitez rechercher toutes les épreuves pour vous assurer qu'il s'agit d'une pièce unique. Vous souhaitez peut-être remplacer un mot ou un terme spécifique par une nouvelle copie, ou rechercher un ingrédient dans un fichier d'emballage ou rechercher un code de produit ou un numéro de politique. Quelle que soit la raison, la recherche en texte intégral est conviviale, rapide et fiable.

Démarrons:

• Accédez à votre projet et accédez à la vue en plan plat
• Cliquez sur l'icône de recherche et commencez à taper! Lorsque vous commencez à taper, le nombre de résultats de recherche s'affiche sous chacun des documents
• Sélectionnez un document contenant un résultat de recherche - le panneau de gauche affichera tous vos résultats de recherche et les affichera sur la page avec une bordure bleue
• Cliquez sur l'un des résultats de la recherche et il s'affichera au niveau de zoom approprié surligné en bleu

Naviguez à travers vos résultats de recherche

• Une fois que vous avez sélectionné l'un de vos documents, vous pouvez cliquer sur chaque résultat, et il vous amènera à la zone de la page où la recherche a été trouvée.
• Si des résultats de recherche ont été trouvés sur plusieurs pages ou documents de votre projet, cliquez sur les touches fléchées pour parcourir les résultats de recherche dans toutes vos pages et documents. En cliquant sur la touche fléchée, vous accédez uniquement à la page ou au document correspondant où un résultat de recherche a été trouvé.

Annotez vos résultats de recherche

• Si vous souhaitez ajouter une note ou plusieurs notes sur l'un des résultats de la recherche, cliquez sur le résultat de la recherche pour que la case devienne bleue.
• Maintenant, sélectionnez "Ajouter une note" et tapez votre instruction. La note sera ajoutée à l'un des résultats de recherche que vous avez sélectionnés sur cette page.
• Une fois la note créée, vous pouvez même revenir à la note et ajouter des pièces jointes ou des utilisateurs @mention.